TAMP平台

TAMP(Turnkey Asset Management Platform,一站式财富管理技术服务平台)是全生命周期的财富管理平台,它要求把客户管理,财务规划,投资管理、客户服务、运营支持等等全部用一整套体系做出来。包括以下功能模块:

客户管理

客户管理需要通过客户的基本信息、消费习惯、资金量、行内资产和可用资产、投资行为和兴趣关注等信息更准确地获客和为客户分层。比如针对银行关心的行外资产数据的获得,阿法金融会提供一个能够深入穿透用户所有投资资产,帮助用户进行跟踪和分析的特色功能,并以此吸引客户将他行资产放到这个平台上等等,在客户管理中进行深挖。

财务规划

平台提供的财务规划会根据客户的投资目标与周期确定风险偏好,制定不同的投资方案。投资方案会兼顾投资周期、收益、风险和流动性等。按照不同投资目标生成投资方案,分账户管理有助于更好地实现投资目标。

投资管理

投资管理会根据投资目标选择最合适的资产,为客户生成理想的投资组合。投资管理模块提供基金评价和对比,对投资组合进行穿透分析,为理财师提供专业的投资组合生成和评价工具及再平衡方案。

客户服务

客户服务提供面向客户与理财师的专属工作台。通过工作台可以清楚地安排和跟踪对客户的服务与统一管理,包括考核目标的达成、有多少客户待销售、客户服务的进度、定期回访的时间提醒等,这些都需要通过系统的触发。此外,客户的移动终端可以跟踪投资组合的每日净值、月报/季报、资讯、投资教育等。

运营支持

运营支持将中后台处理自动化,实现自动开户、合规管理、业绩管理等重要功能。它可以评估理财师的能力边界及需匹配那类客户进行服务并多种数据跟踪。不仅可以对接自动开户、自动交易等平台,为客户提供无感的交易服务。还可以打通合规管理和业务管理,产品合规管理会自动触发客户投资方案调整的建议。也可以实现面向各层级的业绩管理,从理财师个人业绩到公司团队业绩,有效支撑团队KPI的考核和组织成长。

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